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谈判采购 公告

公告编号： HBXYGG202411140007

一、采购项目基本情况

采购人：华润环保发展有限公司

采购项目编号：HBCGXY202411140007

采购项目名称：华润环保24上合股权并购项目财务顾问谈判采购

采购内容或范围：本次项目的财务顾问服务范围包括但不限于：
（1）为本次投资业务全程提供辅导，协助采购方与其他中介机构开展工作，把控项目的整体进度；
（2）梳理项目推进流程，制定详细的项目推进工作节点计划表；
（3）协助采购方完善本次交易方案设计及项目最终落地执行，协助采购方与项目各关联方进行谈判，并对交易过程中，各方关注的问题给出专业指导意见及解决方法；
（4）参与项目尽职调查，组织各方中介机构展开对标的公司尽调，出具尽职调查报告书并出具专业意见，召集中介机构就阶段性工作安排进行部署；
（5）根据本次投资事项，协助采购方配合非上市公众公司处理信息披露事宜，把控交易各流程节点，确保交易合法合规进行；
（6）根据监管机构要求，对收购方进行必要的尽职调查，协助采购方核查和验证申报文件内容的真实性、准确性、完整性，对收购事项客观、公正地发表专业意见并出具相关文件，包括但不限于提供收购报告书或权益变动报告书，以及其他可能涉及交易所等监管机构问询回复等内容，对收购报告书或权益变动报告书等出具财务顾问的核查意见；
（7）根据采购方要求，协助采购方向商务部、中国证监会、证券交易所、国资监管机构等监管机构报送必要的申报材料，包括但不限于在其他中介工作结果基础上准备尽职调查报告、估值报告、反垄断审查材料（如需）、上市公司间不竞争专项意见（如需）、股份转让协议等文件，并根据相关监管机构的审核意见，组织协调各专业机构予以专业答复，协助收购方就本项目与有关监管部门及其他有关机关进行必要的沟通；
（8）完成全面尽调的基础上，挖掘标的公司真实盈利能力，评估项目风险和投资价值，对标的公司的内控提出建议，对并购完成后的管理架构设置提出建议，包括修改标的公司章程及标的公司决策机制优化方案；
（9）在本次尽调基础上，结合采购方和第三方尽调机构出具的尽调报告和相关资料，以及券商自身尽调结果，协助采购方出具项目可行性研究报告（投资建议书）、行业分析报告以及其他采购方需要的文件和报告的撰写服务；
（10）本次投资事项需要财务顾问支持配合完成的其他事项及法定的需要财务顾问完成的工作内容。

是否采用费率寻源：否

二、供应商资格要求

1. 资格:在中华人民共和国境内注册、具有独立订立合同资格的法人，或其依法设立并领取营业执照的分支机构。
2. 其他:本项目不接受联合体投标，不得分包转包。
3. 业绩:2020年1月1日至报价截止日前具有3个及以上再生资源行业内公司资本市场运作（IPO、并购重组）的项目经验。须提供对应内容的合同及相关证明文件（如合同主要内容、合同价款、签章页、其他相关证明文件等）。
4. 信誉:(1)供应商未被工商行政管理机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
(2)供应商未被最高人民法院在“信用中国”网站列入失信被执行人名单；
(3)单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目报价，否则相关报价均无效。