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昆明城投公司2023年绿色企业债项目主承销商单位选聘(二次)

竞争性谈判公告

一.谈判条件

昆明城投公司2023年绿色企业债项目主承销商单位选聘(二次)。

采购人为昆明市城建投资开发有限责任公司，现委托对昆明城投公司2023年绿色企业债项目主承销商单位选聘(二次)采用竞争性谈判方式进行确定，欢迎符合条件的潜在竞标人参加报名竞标。

二.项目概况与谈判范围

2.1项目概况：昆明城投公司拟通过国家发改委向深/上交所、中国银行间市场交易商协会申请注册发行额度不超过25亿元的绿色企业债，期限5+2年，募集资金用于项目建设和补充流动资金等合法合规用途。

2.2项目地点：云南省昆明市。

2.3谈判范围：承销商负责设计发行具体方案、组织项目申报材料、沟通发改委、深/上交所、中国银行间市场交易商协会进行注册备案、销售以及后续管理等工作。

2.4服务期限要求：自合同签订之日起至服务工作完成之日止，并在发行人规定时间内完成债券审批，择机发行。

2.5质量标准：有效沟通发改委、深/上交所、中国银行间市场交易商协会进行发行审批，为此次发行提供专业的债券承销服务。

2.6标段划分：本项目不划分标段。

2.7本项目资格审查方式采用：资格后审。

2.8承销方式：余额包销的方式进行

2.9竞争性谈判原则：根据《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》(昆国资发[2020]116号)，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则，采用竞争性谈判方式选聘昆明城投公司2023年绿色企业债项目主承销商。

本次竞谈工作将由评审小组成员根据各竞标人递交的竞争性谈判申请文件，在重点审查公开公司债承销、发行情况的基础上，遵循以技术考核为主、商务考核为辅的原则，进行综合考核打分，并根据综合得分情况择优选出中选机构。

分数最高的竞谈单位退出的，应由分数次高的递补，并以此类推；

若所有竞谈单位均不符合要求或退出的，需重新组织竞谈。

2.10谈判报价确定：谈判报价由承销费和预估发行票面利率组成，其中承销费不高于0.3%/年，且下浮比例不超过承销费率的25%，否则作废标处理。

预估发行利率结合债券发行定价机制，发行票面利率采取近三个月同区域、同品种、同期限、同评级的发行主体一级市场发行票面利率的算术平均数(以wind查询数据为准)+风险溢价组成方式预估，如近三个月无相关主体一级市场发行，则可选定近六个月内(六个月内也无相关数据的以3个月为基数以此类推至九个月或十二个月及以上)相关主体的发行情况作为统计基础(若无符合条件的参考案例，请说明筛选方式)，竞标人自行预估风险溢价。

最终票面利率以实际发行票面利率为准。

三.竞标人资格要求

3.1资格要求：竞标人具有独立法人资格，符合行业监管要求，具备相应资质的金融机构，能够正常开展企业债券承销业务。

3.2业绩要求：竞标人2019年1月1日至今至少承担过1个企业债券品种承销经验，提供中标通知书或合同协议书或业主证明或国家监管机构的批准文件或相关债券募集说明等业绩证明材料。

3.3信誉要求：(1)自2019年1月1日至今无因竞标人违约或不恰当履约引起的合同中止、

纠纷、争议、仲裁和诉讼记录被项目所在地建筑市场监管公共服务平台列入黑名单；

竞标人在经营活动中没有重大违法记录，竞标人没有处于被责令停业，无因企业不良行为记录被项目所在地行政主管部门暂停或取消投标资格，无财产被接管、冻结、破产等状态，没有被项目所在地政府或国家部委禁止市场准入等情形；

(2)未出现“信用中国”的“失信惩戒”情形；

未被列入“信用中国”的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人”名单内。

3.4竞标人须按照《昆明市人民政府国有资产监督管理委员会关于规范监管企业选聘中介机构有关事项的通知》昆国资发[2020]116号规定进行相关承诺。

3.5本项目不接受联合体竞标。

四.竞争性谈判文件的获取

4.1凡有意参加竞标者，请于2023年01月30日至2023年02月07日，每日上午09：00时~11：00时，下午14：00时~17：00时(北京时间，下同)，持：资格证明扫描件加盖公章、营业执照副本扫描件加盖公章、法定代表人身份证明书扫描件及法定代表人身份证扫描件加盖公章、法定代表人授权委托书及授权委托人身份证扫描件加盖公章，比选申请人相关信息(包含：报名项目名

称、公司名称、公司地址、授权联系人、授权联系人电话、授权联系人电子邮箱)发送至邮箱：，邮件名称命名为参与投标项目的名称。

4.2、报名资料发送邮箱后致电招标代理公司进行报名资料审核。

4.3、报名资料审核无误后，公对公账户转账缴纳报名费，报名费缴费账号信息为：收款人：

开户行：广发银行昆明滇池支行

开户行地址：昆明市西山区滇池路1107号

银行账号：0003837

4.4竞争性谈判文件每套售价400元，售后不退。

招标代理机构确认报名费到账后视为报名成功，向比选申请人发送电子版竞争性比选文件。

五.竞争性谈判申请文件的递交

5.1竞争性谈判申请文件递交的截止时间及竞标时间为2023年02月08日09时30分，地点为：会议室(昆明市新兴路中段霖岚国际A座9楼902室)。

5.2逾期送达或者未送达指定地点的竞争性谈判申请文件，采购人不予受理。

六.发布公告的媒介

本次竞争性谈判公告在中国采购与招标、云采招阳电子招采交易平台及中国上发布，我公司对其他网站或媒体转载的公告及公告内容不承担任何责任。

七.请竞标人自行关注云南省、昆明市关于疫情的相关规定。

八.联系方式

招标人：昆明市城建投资开发有限责任公司

地址：云南省昆明市西山区盘龙路25号

联系人：

联系电话：

招标代理机构：

地址：昆明市新兴路中段霖岚国际A座9楼913室

联系人：华影、、王吉辉、王姝予

联系电话：0871－63114071